

Франс был сиротой, пока его не усыновила одна семья. Его новые родители работают на влиятельного землевладельца. Селен и Борель смогли заменить ему настоящих родителей. Однажды мальчик встречает маленького браконьера Тотош, который обучает Франса различать следы животных и ловить рыбу. Их игры переросли в настоящую дружбу. Во время разговоров, Франс узнаёт, что Тотош тоже сирота.